DVB platziert erfolgreich dritte unbesicherte Benchmark-Anleihe über 500 Millionen €

(lifePR) (Frankfurt am Main, ) Die DVB hat eine fünfjährige Anleiheemission mit einem Volumen von 500 Millionen € am Finanzmarkt platziert. Dies war die dritte auf Euro lautende Senior-Unsecured-Benchmark-Emission innerhalb von zwölf Monaten.

Herr Wolfgang F. Driese, Vorsitzender des Vorstands der DVB Bank SE, kommentierte die Emission wie folgt:

„Mit dieser sehr erfolgreich verlaufenen Transaktion unterstreicht die DVB ihre starke Position an den Kapitalmärkten. Gleichzeitig verbreitern und diversifizieren wir damit unsere internationale Investorenbasis.“

Gemeinsam mit den beteiligten Konsortialbanken beschloss die DVB, das insgesamt günstige Marktumfeld zur Platzierung einer Benchmark-Anleihe mit einem vorab festgelegten Emissionsvolumen auszunutzen. Die Bücher wurden am Dienstag, den 21. Mai 2013, um 10.00 Uhr MEZ geöffnet. Die starke Nachfrage von unterschiedlichen Investoren (insgesamt 129 Adressen) führte zu einem überzeichneten, sehr gut diversifizierten Orderbuch mit einem Gesamtvolumen von über 0,9 Milliarden €. Dieses wurde um 11.00 Uhr MEZ geschlossen. Der endgültige Spread wurde mit 83 Basispunkten über Mid-Swaps festgelegt; die Anleihe ist mit einem jährlichen Fixkupon von 1,625 % ausgestattet.

Ausländische Investoren zeigten starkes Interesse (43,0 % konnten außerhalb Deutschlands platziert werden) mit Orders aus Skandinavien (16,5 %), Österreich und der Schweiz (12,0 %), Großbritannien (5,0 %), den Benelux Staaten (3,0 %), Südeuropa (3,0 %) und Korea mit 2,5 %. Mit einer Beteiligung von 61,5 % bzw. 27,0 % waren Banken und Vermögensverwalter die wichtigsten Investorengruppen, gefolgt von Pensionskassen (6,5 %) und Agenturen, auf die 3,5 % entfielen.

Die Eckdaten der Transaktion auf einen Blick:

ISIN: XS0937197431
Emissionsvolumen: 500 Millionen €
Format: unbesicherte Anleihe (Senior Unsecured)
Fälligkeit: 28. Mai 2018
Valuta: 28. Mai 2013
Kupon: 1,625 %
Spread: +83 Basispunkte über Mid-Swaps
Joint Bookrunners: BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ BANK AG und LBBW

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